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出来の悪い部下・佐藤を一人前にするために厳しく指導している上司の美沙子はある日、佐藤の仕事が終わらず残業することになった。佐藤に苛立つ美沙子だったが佐藤の美沙子を見るやらしい視線に気づき事態は急変。女性としてみてくれる佐藤に喜びを感じた美沙子は自分の身体を見せつけ逆に佐藤を誘惑していく。
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友人アツシの家に遊びにきていた川崎は、偶然アツシの母親・美優が着替えているところを目撃する。 (おばさんって美人なのにこんなでかいパンツ履いてるんだ…)生まれて初めて母親以外の大人の女性の生々しい下着姿を見て興奮を覚えた川崎は、それからというものたびたび下着を盗んで帰るようになる
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